コラム

 公開日: 2016-12-03  最終更新日: 2018-04-17

【12月限定特典付き】イデコ(個人型確定拠出年金)加入サポートを開始

国の公的年金財政への不安が高まりつつある中、さまざまな税制優遇を受けながら、自分自身の資産として老後資金作りができる確定拠出年金に注目が集まっています。

しかし、その一方で、このような悩みの声を聞くことがあります。
「制度の仕組みがよくわからない」
「運用の知識がないので、どの商品をえらんだらいいのかわからない」
「NISAやジュニアNISAなどとどう使い分けたらいいの?」





そこで当事務所ではその確定拠出年金への加入を検討している個人や企業に対して、制度の説明から実際の導入までの総合的なコンサルティングサービスを開始しました。

今回は個人型確定拠出年金の加入アドバイスを、イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)加入サポートとしてパッケージサービスにしました。
12月中に相談の申し込みをいただいた場合には、特典として長期分散投資の必要性からポートフォリオの作り方までをまとめた「資産運用の基本的な考え方」レポートを差し上げます。


イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)加入サポート

今後の家計に無理がでない掛金の設定から、運営管理機関の選択や書類の記入方法、そして運用ポートフォリオのアドバイスまで、イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)に加入する際のコンサルティングを総合的に行います。
企業型から個人型への移行についても対応しています。

【加入の際のコンサルティング】
①掛金の原資捻出(ライフプラン提案書作成、家計・住宅ローン・保険の見直しなど)
②運営管理機関の選択
③書類の記入手続きアドバイス
④運用ポートフォリオのアドバイス

【料金】
30,000円(税別)
※同一世帯のご家族については、上記の料金で対応致します。

【特典】
長期分散投資の必要性からポートフォリオの作り方までをまとめた「資産運用の基本的な考え方」レポートを差し上げます。

【注意事項】
お客様と一緒に時間をかけてライフプランを考えながら総合的なアドバイスを行っているため、新規の相談受付に上限を設けさせていただいております。
上限に達した段階で受付終了になりますので、お早めにお申し込みください。
※残りの相談枠についてはホームページをご覧ください。

詳細・お申込みはこちらから
http://www.fp-office.com/dc.html

============================================
ライフプランと資産運用&資産管理のことはFPオフィス クライアントサイドへ
http://www.fp-office.com/

【メールマガジン】
お客様の生活に役立つさまざまなマネー情報や、最新の投資環境(マーケット)の情報、
セミナー開催のお知らせなどをお届けしています。
ご登録はこちらから。
http://www.fp-office.com/mailmagazine.html

【オンライン勉強会】
最新の投資環境(マーケット)の情報や、資産運用の基本的な考え方などを、
オンライン(WEB)勉強会で定期的にお伝えしています。
https://www.fp-office.com/seminar.html

高校中退者などに対して、自分自身の経験に基づいたキャリアアドバイスを書いています。
ブログ【高校不要論】高校中退経験者が語る本音
http://www.not-giveup.com/

ファイナンシャルプランナー
ドロップアウト専門アドバイザー
久保 逸郎

〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1-8-26 グランパーク天神C棟1028
TEL:092-716-3487
FAX:092-716-3488
ikubo@msg.biglobe.ne.jp
============================================

【月5件まで初回相談無料】但し、事前予約制。残りの枠はこちらでご確認ください
【自宅にいながらオンラインでFPに相談】 詳細はFPオフィス クライアントサイドのホームページで

この記事を書いたプロ

FPオフィス クライアントサイド [ホームページ]

ファイナンシャルプランナー 久保逸郎

福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-26 グランパーク天神C棟1028 [地図]
TEL:092-716-3487

  • 問い合わせ

このコラムを読んでよかったと思ったら、クリックしてください。

「よかった」ボタンをクリックして、あなたがいいと思ったコラムを評価しましょう。

0

こちらの関連するコラムもお読みください。

<< 前のコラム 次のコラム >>
最近投稿されたコラムを読む
高校中退者のキャリア支援
イメージ

「自分からなかなか動けないなら、人の力を借りるというのも一つの方法だ。躊躇している自分の背中を押してくれる人がいればいいのだ。たくさんはいらない、ひとり...

プロへのみんなの声

全ての評価・評判を見る>>

 
このプロの紹介記事
FPオフィスー1

ライフプランをベースに、保険の見直しや資産運用をトータルにアドバイス(1/3)

「FPオフィス クライアントサイド」の久保逸郎さんは、企業に属さず、中立公正な立場でお金に関するアドバイスを行う独立系FP(ファイナンシャルプランナー)。大手リース会社と外資系生命保険会社を経て2003年に独立。九州でいち早く約40社の生損...

久保逸郎プロに相談してみよう!

九州朝日放送 マイベストプロ

ライフプランと資産運用&資産管理の専門家

会社名 : FPオフィス クライアントサイド
住所 : 福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-26 グランパーク天神C棟1028 [地図]
TEL : 092-716-3487

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

092-716-3487

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

久保逸郎(くぼいつろう)

FPオフィス クライアントサイド

アクセスマップ

このプロにメールで問い合わせる
このプロへのみんなの声

「大変わかりやすくて楽しいです」

2016年4月9日(土)開催の勉強会に参加していただいた方々か...

Y・U様
  • 40代/女性 
  • 参考になった数(0

このプロへの声をもっと見る

プロのおすすめコラム
【オンライン勉強会】『絶対に押さえておきたい投資のポイント』(初心者向け)
イメージ

老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。4月23日(月)にオンラインで勉強会を行います。これから...

[ 資産運用&資産管理 ]

みずほ銀行のサイトにコラム『退職金を運用して、老後資金をふやす方法』を寄稿
イメージ

老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。先週末(3月24日~25日)は長崎県五島市まで行き、アメリカ...

[ 老後資金 ]

「ネットで専門家にお金の相談」 オンラインFP相談サービスを開始しました
イメージ

ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。だいぶ春らしくなってきましたね。私は毎週金曜日の夜は...

[ お知らせ ]

90歳まで安心のライフプラン

ファイナンシャルプランナーの久保逸郎です。本日はホームページの更新作業を行いました。昨秋からシステム...

[ 資産運用&資産管理 ]

運用益に税金がかからないので有利に資産形成ができるイデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)
イメージ

ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。前回の記事では、イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)の掛...

[ 老後資金 ]

コラム一覧を見る

スマホで見る

モバイルQRコード このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。

ページの先頭へ