プロTOP:久保逸郎プロのご紹介

ライフプランをベースに、保険の見直しや資産運用をトータルにアドバイス(3/3)

FPオフィスー3

その人の人生を共に歩む感覚でお付き合い

20~70代の幅広い顧客を持つ久保さんのもとには、既婚者、独身者、会社員、経営者、主婦、リタイアした人など、さまざまな人が相談にやってきます。中には、結婚、出産、マイホーム取得…と人生の節目のたびに相談を受けることも。

「今年で10年目になりますが、お客様との付き合いが長くなった分、その方の人生を共に歩んでいるようでうれしく思います。特に健康に気をつけてくださいねと言われたときなどは、この仕事をしてよかったと思います」

実は、久保さんには、保険金の不払いを自ら経験したことがきっかけでFPになったという経緯があります。クライアントサイドの屋号は、こうした苦い経験をした自分だからこそ、顧客本位の姿勢で臨んでいこうという久保さんの決意表明に違いありません。

「FPはかかりつけの内科医のようなもの。体調が悪くなったらまず内科で診てもらうように、お金のことで困ったら、真っ先に相談するのがFPです。だから、何でも気軽に相談してみてください。そして、自分でもマネー知識を増やす努力をしてみてください。金融商品のこと、税金のことなど…。また、海外へ目を向けることもお薦めします。投資の場合だと、宇宙船に乗った気分で地球全体を見回して、今後の成長が見込まれる地域や国を見つけるような視点が必要です」

的確なアドバイスの中にちらりちらりと見えるプロならではの鋭い視点。講演や執筆が多いのも、このあたりに理由があります。
(取材 2012年5月)

■久保逸郎プロのプロフィール

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